为什么 Anthropic、Meta 和 Tesla 都选择了同一个数据库｜Aaron Katz，ClickHouse

摘要

• ClickHouse 在创业公司正式成立前，就拥有多数初创企业要到更晚阶段才能获得的产品市场验证。 Alexey Milovidov 于2009年在 Yandex 内部为 PB 级流式分析搭建了 ClickHouse，2016年将其开源，企业当时已经开始把日志、指标和数仓工作负载迁移到这套数据库上。2021年8月，Katz 在“没有 pitch deck、没有产品、没有客户、没有收入”的情况下融资5000万美元种子轮/种子前轮，随后很快又融资2.5亿美元。
• 它的商业护城河，既来自数据库性能，也来自分发设计。 ClickHouse Cloud 采用无服务器架构，并将算力与存储分离，以应对突发型工作负载；随后通过自助评估、免费迁移支持和工程师对工程师的 Slack 频道销售，目标是在“竞争对手甚至还没完成项目范围界定之前”就让客户上线。Katz 目前称云服务客户已超过3,000家，每月新增数百家。
• Katz 认为，AI 的普及是在以极高速度重演 SaaS 历史。 Salesforce 的本地部署软件竞争者曾称云计算只是昙花一现；他预计，关于模型可靠性和企业数据共享的质疑将被证伪，并称 AI 的采用速度是20年前 SaaS 的“100倍”。
• 投资逻辑是软件估值倍数下修，但基础设施需求仍具韧性。 Katz 不认为过去按远期收入定价的估值会回归；自由现金流和终值如今更重要，而数据库一旦在可靠性、持久性、安全性和可扩展性上达到基本门槛，就会像“卖铲子和铁锹”的基础设施一样，按价格和性能采购。他将 Datadog 和 Snowflake 与应用型 SaaS 区分开来，并指出 Databricks 收入已达40亿美元，其中数仓和 AI 工作负载的收入都超过10亿美元。
• Agents 可能成为数据库的购买者和操作者，而不只是推荐层。 Claude 曾向 Anthropic 推荐 ClickHouse；一位欧洲金融科技公司 CEO 也告诉 Katz，他问过的每个 LLM 都给出了同样的建议。Katz 设想，Agents 将自动配置 ClickHouse 和 Postgres。托管版 Postgres 目前处于私有预览阶段，几个月后进入公开 Beta，年底前正式商用；Katz 称统一数据栈将成为“云上最快的 Postgres 服务”。
• Datadog 面临界面层被去中介化的风险，但 Katz 认为其短期产品护城河被低估了。 Biewald 认为，Agent 用户和便捷的定制界面有利于客户直接使用 ClickHouse；Katz 认为这一逻辑成立，但在现实的1至3年周期内，Datadog 仍是高端且难以对付的产品。ClickHouse 自己也曾在尚未产生收入时为 Datadog 花费7位数美元，后来迁移离开时还引发内部“兵变”。
• AI 正在扩大 ClickHouse 的运营目标，但没有放松数据库级别的控制。 公司计划今年将员工人数从约500人增至接近1,000人；未来6个月内，AI 辅助代码贡献占比将从目前估计的50%升至80%；Agents 则被用于承担类似 SDR 和 CSM 的工作。人工审核仍将保留，因为“快速行动、打破常规”不适用于数据库。
• 平滑的外部增长曲线，掩盖了高度集中的执行风险。 核心团队在俄罗斯于2022年2月24日入侵乌克兰前约6周从莫斯科迁往阿姆斯特丹。Katz 后来说，他当时认为2亿美元托管在 U.S. Bank，另有1亿美元在 SVB 资产负债表上；他在 SVB 系统宕机前30分钟转走了这1亿美元，而剩余2亿美元的状态在72小时内都无法确定。可靠性是 P0 优先级；而资金充足的数仓和可观测性老牌厂商也已经“开始意识到这一威胁”。

精读

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