摘要

消费级AI正在趋于稳定，但并未停滞：50个上榜网站中只有11个是新面孔，6个月前这一数字为17个。 Olivia Moore的第5份半年度榜单以全球月度网站访问量和移动端活跃用户为衡量标准，关注的是“使用量，而非收入”，揭示出发布周期噪音之下仍然持久的用户注意力。
Vibe coding已经成为具备可信度的消费者—专业消费者（prosumer）品类，Lovable和Replit进入网站主榜，Bolt则位于其下方。 Lovable宣布ARR达到1亿美元，许多头部平台在最初3个月的收入留存率达到“100%或以上”，之后可能回落至100%以下，说明用户或许是在项目真正变得有用后升级，而不只是试用产品。
Google有4个独立产品进入网站榜单，说明分发能力和产品分层可以挑战ChatGPT，但尚不足以取代它。 Gemini排名第2，网站流量约为ChatGPT的10%，但移动端流量约为其一半；AI Studio进入前10，NotebookLM排名第13，Google Labs则排名第39，后者的增长很可能由Veo 3推动。
中国AI生态如今同时具备本土冠军、面向出口的产品，以及全球用户使用的智能体。 Qwen、Doubao和Kimi均进入网站前20；中国的图像和视频模型则经常通过中间商触达美国用户。与此同时，Manus宣布年化收入运行率达到9000万美元，巴西是其最大流量来源，美国排名第2。
陪伴仍是消费级AI中最难在移动端撼动的品类之一。 JuicyChat、Joyland和DreamGF加入Character.AI、Janitor AI、SpicyChat、PolyBuzz、CrushOn.AI、A-Dot和Candy AI等连续上榜产品，形成密集的既有用户基础，Justine认为这一阵地很难被撼动。
拥有模型并不是建立持久性的唯一途径：长期上榜的“全明星”产品中，超过一半托管或使用其他公司的模型，或本身就是模型聚合器。 持久性越来越来自界面、社区、可复用资产和自下而上的企业采用——“UI和产品体验与模型同等重要”。
下一轮使用增长可能来自对准确性敏感的产品，而不是又一个创意类新奇玩具。 Grok 4、Claude新版本和GPT-5在数学、逻辑、推理与可靠性上的提升，可能让金融建模、演示文稿、健康、教育和个人理财从“很酷但不准确”变成习惯性使用；但主持人的核心预测仍是，消费级爆款中存在“太多随机性”。

精读

1. 榜单趋于成熟，但注意力仍在快速换手

Olivia的统计覆盖全球所有网站和移动应用，先通过Similarweb的月度访问量与Sensor Tower的月度活跃用户进行排名，再分别筛选出前50个AI原生产品。她刻意采用“使用量，而非收入”的视角，将免费用户也纳入，因为他们揭示了哪些产品正在“捕获消费者的想象力”。
网站榜单是追踪长期变化的更干净信号；移动榜单则不太稳定，因为应用商店会持续调整政策。早期移动榜单由ChatGPT的直接仿制品主导，但此后iOS政策变化已经改变了这一结构。
最初几期榜单“完全混乱”：约一半产品会更替，流量变化快到数据延迟都足以改变排名，许多产品只爆发1个月便消失。本期网站榜单新增11个名字，6个月前为17个，说明市场开始趋于稳定。
有14个产品出现在每一期网站榜单中：ChatGPT、Perplexity、Poe、Character.AI、Midjourney、Photoroom、Leonardo、Cutout Pro、VEED、ElevenLabs、QuillBot、Gamma、Hugging Face和Civitai。它们的持久性横跨助手、陪伴、创意工作流、生产力和模型托管等领域。

2. Google四款产品首次上榜，重新定义助手之争

此前的域名结构使独立统计无法进行，但如今Google有4个独立产品符合条件。Gemini首次上榜即排名第2，网站流量约为ChatGPT的10%，但移动端流量约为其一半，用户主要来自Android。
面向开发者的模型沙盒Google AI Studio进入前10。NotebookLM排名第13，自2024年9月病毒式传播以来，月度流量一直持平或增长；除夏季出现轻微回落外，Olivia认为这主要是学术用户减少所致。
Google Labs排名第39，Veo 3发布当月流量增长15%。Justine推测，Veo 3贡献了其中相当一部分增长，但Labs还包含Doppl、Portrait、Whisk和Project Mariner等产品。
更广泛的助手市场仍在垂直化：用户可能针对不同任务选择Gemini、Claude、ChatGPT或Perplexity。Grok在统计期末段才上线，却首次进入网站榜单便排名第4；Olivia猜测，其伴侣功能以及图像和视频能力推动了大部分应用增长。Meta AI也开始在网站端取得些许进展，但移动端尚未显现。

3. 中国AI通过3条不同路径进入榜单

中国本土生态已经拥有规模化助手，因为ChatGPT和Claude在中国被禁用，若要进入市场还必须满足当地监管、政策和数据采集要求。Alibaba的Qwen、ByteDance的Doubao和Moonshot AI的Kimi均进入网站前20。
面向出口的中国产品包括DeepSeek，以及Hailuo和Kling等图像或视频产品；Krea则是美国图像产品的代表。Olivia特别强调了中国在图像和视频领域的优势，尤其是从单帧或单张图片生成动画的能力，并表示ByteDance的Seedance“在部分竞技场上的得分实际上高于Veo 3”。
分发渠道掩盖了底层模型的真实份额：Krea和Hedra等美国产品会打包中国模型，Fal.ai和Replicate则向开发者提供包括Kling、MiniMax、Wan和Qwen在内的闭源及开放模型访问。这些使用量会惠及中国供应商，但未必会以其自有消费级域名的流量形式出现。
Manus代表第3条路径：在中国开发，同时被国内外用户使用。它宣布年化收入运行率达到9000万美元；巴西贡献了最多流量，美国排名第2。Justine补充说，巴西的免费AI流量多于付费AI流量。

4. Vibe coding具备收入质量，但产出仍难以被看见

6个月前，Vibe coding只有Bolt一个代表；如今Lovable和Replit进入网站主榜，Bolt则跌至边缘榜单。这个品类的出现，打破了长期由通用聊天、陪伴和创意工具组成的三大品类格局。
Consumer Edge的用户队列数据显示，许多头部平台在最初3个月保持“100%或以上”的收入留存率，之后可能略微回落至100%以下。Justine认为，用户可能以低价开始，发布一些有用的东西，然后购买额度或升级；这既符合企业原型开发，也符合认真构建产品的个人开发者行为。
Lovable和Replit创作工具的流量超过其域名下托管项目的流量。要么成功开发者会迁移到自定义域名，要么用户正在制作对自己、朋友或家人价值很高的“个人软件”，尽管其公共传播范围有限。
目前还没有移动端Vibe coding产品上榜；没有任何产品达到进入本榜单所需的排名。移动榜单仍被陪伴类产品挤满，其中有3个新面孔，同时还有大量连续上榜者。

5. 工作流、社区与准确性正在成为护城河

主持人重新审视了早期的一个假设：只有每年在专有模型上投入数千万美元的公司，才能留住用户注意力。实际上，超过一半的全明星产品托管或使用其他公司的模型，或本身就是模型聚合器，证明“UI和产品体验与模型同等重要”。
Hugging Face和Civitai通过托管模型、LoRA、数据集、排名、评论和迷你应用，建立了非数据型网络效应；ElevenLabs也受益于其库中上传的“成千上万种声音”。随着参与者增加，这些资产会让产品变得更丰富。
Gamma、ElevenLabs和Photoroom也在通过团队套餐、模板和设计库“毕业进入企业使用”。一个热情用户可能成为“自己的自助式企业销售”，最终带来10个、15个或20个单独用户，从而足以支撑公司签订合同。
主持人预计，可靠性提升将扩大专业消费者生产力市场，因为在这一领域“幻觉是一个真实问题”；而在创意产品中，“幻觉就是功能”。Manus已经符合这一定位，Perplexity Comet和Genspark可能跟进；健康、教育、个人理财、社交，以及结构化辅导、治疗和健康管理仍是待开发领域。但Justine更大的预测是，还会出现1个或2个完全出乎意料的品类，因为消费级爆款中存在“太多随机性”。

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