2025年过去一半了， AI带给我的9个 Aha Moments

摘要

这期个人分享并非年度发布复盘，而是 Koji 在 6 月 20 日基于一线交流和产品试用总结的 9 个 Aha moment；以下观点带有强烈个人色彩。

• DeepSeek 与 Qwen3 把模型能力变成公共资源，AI 应用创业由此获得了“多多少少公平”的起点。 妙鸭创始人张月光融资超过 3 亿元仍感叹“这不是个公平的竞赛”，症结是创业者无法保证手里的模型最好；DeepSeek 开源后，智能与成本同时下放，美国 H100 租金甚至逆转全年跌势、上涨 10%。Qwen3 再提供从小到大的参数选择，降低直接使用 R1、V3 过重和自行蒸馏过难的问题，但这种公平只是相对的，只维持到更新的闭源 SOTA 出现之前。
• 当模型按月迭代、技术壁垒随时可能被冲掉，To C 产品真正可积累的是执行速度与势能。 Manus 墙上的话是“没有秘密，只有纯粹的执行速度”；它在融资不顺、被大量美元基金拒绝后发布并获得大量关注，以 5 亿美元估值获得 Benchmark 投资，说明没有自有模型并不妨碍 Perplexity、Cursor、Monica 一类产品建立用户规模。Koji 将护城河收束成反复执行的四件事：理解用户、追求极致体验、积攒口碑、快速迭代，也就是“专注、极致、口碑、快”。
• 创业者不应因为产品像“汤姆猫”或“套壳”就拒绝下场，因为对模型边界的理解只能在行动中形成。 Perplexity 在 B 轮 Deck 中直面质疑：“指挥一个交响乐团是不容易的”“做一个 wrapper 也需要很多努力”“魔鬼往往在细节当中”；好的套壳，本质是把新能力最大化利用的产品力。Koji 赞同“质疑汤姆猫，成为汤姆猫，超越汤姆猫”的路径：没人能跳过一到十七岁直接长到十八岁，浪潮来时要“早早地学会游泳，早早地习惯海水的味道”。
• AI Agent 的机会仍被低估，因为它不是更快给出单次答案，而是像员工一样理解、规划、追问、调用工具并自我校验。 Koji 在 2024 年底花 500 美元体验 Devin，看到它展示思考与工作过程、主动汇报进度，由此押注 2025 是 Agent 元年；一百多天后，Manus、Jan Spark、Fellow、Flow With、Lovart 接连出现。Lovart 仅凭“麦当劳×大熊猫完整 VI”的指令便规划出 15 张物料，并写出“Bite into harmony”，展示了模型编排与任务拆解带来的产品潜力。
• AI 最大的创业扩散效应，可能不是所有产品都加入 AI，而是任何足够细腻的需求终于值得被产品化。 Sunlight、魂旅、Focus Flight 本身几乎不使用 AI，却受益于 AI 设计与 Coding 降低开发成本、推荐算法精准触达小众用户，以及用户付费习惯增强。账算得很直接：一个人做出 1 万人使用、每人每月付 10 元的产品，就是 10 万元月收入，也可以直接面向全球用户。
• 生成式 AI 一旦补齐广告素材生产，平台可能从流量分发者升级成包办创意、定向和数据优化的“终极商业 Agent”。 商家理论上只需上传产品、预算与可接受 ROI，Meta、TikTok 或小红书便能完成其余工作；NextAd 在天使轮获得 a16z、Point72 与 Prosus 投资，也反映出资本对 AI 改造广告业的共识。Koji 不确定这会让企业更专注产品，还是把竞争进一步压向供应链和更低 ROI，但认为改变“几乎一定会发生”——可能高估两年，却仍低估十年。
• AI Coding 越成熟，设计、审美和独特性越可能成为稀缺生产力，设计师也越有机会端到端创业。 Y Combinator 特别希望看到设计师背景创始人，因为他们兼具用户共情、审美和做出不同产品的能力；工具又在抹平产品、设计与工程的岗位边界。设计师祝以南独立做出的“日落岛”，把日落照片提取为可收藏的色彩卡片，正是“美是一种生产力”的具体样本。
• 效率之外，AI 消费产品也在提供情绪价值，甚至“创造爱的瞬间”。 Moflin 通过哼唧、轻微扭动、无线充电和体温制造活物感，最近在闲鱼上卖到 4,000 多元；独享已有 5 万 DAU、4 万篇小红书自来水笔记，其中每天一万多人使用“AI 陪你睡觉”。Koji 坦言自己也未必能共情这个需求，但数字已经说明 AI 能提供真实的情绪价值；Rapet 创始人何家斌所说的“我要创造爱的瞬间”，成为他最受触动的年度判断。

精读

这不是创业者访谈或发布年表，而是 Koji 于 6 月 20 日在 AWS 中国峰会录制的个人分享：基于一线交流和产品试用，挑出 9 个带有强烈个人色彩的 Aha moment。

1. 半年时间足以让边缘玩家改写模型格局

• Koji 在 6 月 20 日回望 2024 年底：当时的大模型复盘约 95% 都在谈“AI 六小龙”、字节和阿里，DeepSeek 只是顺带提到的偏居一隅者。吸引他的还不是智能表现，而是“很传奇”、海外知名度、低成本及率先掀起价格战的异质性。

• 当时最令他难忘的故事，是梁文锋坚决拒绝商业化，认为任何商业动作都会干扰团队追求更高模型智能的唯一使命。Koji 因而称它是一个“非常纯粹也非常奢侈的团队”；半年后再看，DeepSeek 和梁文锋已成为这个英雄辈出时代的典型案例。

• 妙鸭创始人张月光融资超过 3 亿元仍担心：“你手里的模型不是最好的，所以这不公平，这不是一个公平的竞赛。”Koji 的惊讶在于，连资源如此充足的应用创业者都认为比赛被底层模型决定。

• DeepSeek 开源让 SOTA 模型成为相对可用的公共资源，一体机虽有鱼龙混杂，也确实帮助模型“下基层”；2024 年持续下降的 H100 租金，在其发布后于美国反而上涨 10%，显示低成本模型并未压低算力需求。

2. Qwen3 让“模型平权”从智能延伸到尺寸和成本

• 直接使用 DeepSeek R1 或 V3，对许多场景而言参数过大；自行蒸馏小模型又有技术门槛。Qwen3 提供从小到大的完整参数规模，使创业者更可能按场景找到合适模型，接近“更多选择、更多欢乐”。

• 一位投资人甚至表示，“Qwen3 之后我才真正敢投 AI 应用”。Koji 的判断并不绝对：DeepSeek 与 Qwen3 只是让比赛“多多少少公平了”，下一款更新的闭源 SOTA 仍可能重新制造能力差。

• 这种相对平权是应用百花齐放的前提：模型能力和成本不再只掌握在少数大厂手中。

3. Manus 证明速度和势能可以先于传统护城河

• Manus 办公室墙上的纸写着“没有秘密，只有纯粹的执行速度”。Robert Scoble 转述一位硅谷 VC 的感受：Manus 让他想起硅谷过去那个不靠秘密、只靠快速行动的时代。

• Koji 从 2016 年便投资蝴蝶效应团队的上一家公司，如今也是其 advisor。Manus 发布前一轮融资并不顺利，团队几乎见遍中国美元基金；除真格、红杉、腾讯等支持者外，许多人都选择拒绝，发布当天却获得大量关注，并以 5 亿美元估值获得 Benchmark 投资。

• “模型水涨船高会淹没一切应用”的判断并未兑现：Perplexity、Cursor、Monica 都没有自己的模型，却已获得大量用户。对 To C 产品而言，持续创新形成的势能本身就可能成为护城河。

• 真格基金刘媛强调，自下而上解决用户问题，与自上而下讨论壁垒是两种视角。Koji 将前者展开为理解用户、追求细腻体验、积攒口碑、足够快地迭代；日积月累后，答案又回到互联网七字诀：“专注、极致、口碑、快。”

4. “套壳”不是原罪，拒绝成为汤姆猫才可能错过浪潮

• 2010 年的《会说话的汤姆猫》靠模仿语音迅速走红，也因玩法单一、留存低而退潮；后来哄哄模拟器、Perplexity、Monica 等新产品，同样遭遇“昙花一现”和“套壳产品没意思”的质疑。

• Perplexity 在 B 轮 Deck 中正面回应：“指挥一个交响乐团是不容易的”；做一个 wrapper 同样需要大量努力，因为“魔鬼往往在细节当中”。调度不同模型、识别各自优劣并把新能力转化成体验，本身就是产品力。

• Koji 甚至提出一个“大家轻拍”的暴论：iPhone 某种程度上也是对多点触控新技术的套壳。套壳不是贬义，关键是产品是否把底层突破释放到足够完整、可靠的用户体验中。

• 吴秉坚文章带来的校正是：创业者不能望着终局，便企图省略中间历史，“没有人能越过一到十七岁一步到位长到十八岁”。真实路径是理解、成为并超越汤姆猫；浪潮来时，“关键是要站在海里”，先学游泳、习惯海水的味道。

5. 产品蝗虫可以比市场更早看见 Agent 的交互范式

• 新品首批用户常是从业者、产品经理和投资人，他们消耗资源、并非目标用户，还会制造垃圾数据，因此被称作“产品蝗虫”。Koji 却认为，在变化极快的时期，率先体验产品能让人提前窥见“未来已来，只是尚未均匀分布”。

• 2024 年底，Devin 已展现后来 Agent 常见的范式：完整呈现思考与工作过程，主动制订计划、汇报进度、调用工具，并做深入思考、自我反思与校验。即使充值门槛高达 500 美元，Koji 仍决定体验。

• 这次体验让他敢把开年对谈标题定为“AI 关键之年，Agent 开启元年”。节目发布一百多天后，Manus 打响第一炮，随后 Jan Spark、Fellow、Flow With、Lovart 接连发布；早期产品未必成熟，却可能成为创业者理解下一代交互的样板。

6. Lovart 展示了 Agent 如何把一句需求扩展成完整交付

• Koji 认为 Agent 的变化仍被低估；在 Rock Flow 的金融 Agent Bobby 之外，他选择 Lovart 作为设计领域完成度极高的样本，并让它为麦当劳与大熊猫做联名，生成一个 Logo 只是起点。

• 当指令变成“基于上面的 Logo 做一套完整 VI”，Lovart 自行判断 VI 应包含什么，一次交付 15 张物料：App UI、食品包装、高速路广告牌，乃至外卖骑手摩托车的颜色和图案。用户并未预先列出这份清单。

• 摩托车上的 Slogan “Bite into harmony”尤其打动 Koji：Bite 对应汉堡，Harmony 对应熊猫，两者被压缩为一句像专业广告策划才能完成的创意，而不是简单生成一张好看的图片。

• 机制上，Agent 会先理解意图、拆解任务，再追问门店视觉等范围问题，随后发散创意并编排多种模型。Lovart 可接入 GPT Image 1、FLUX Pro、OpenAI o3、Gemini 的 Imagen 3，也可调用 Kling 做视频、Tripo 做 3D、Suno 做音乐；“纸上得来终觉浅，此事要躬行”。

7. AI 降本后，小众需求第一次拥有可持续的商业闭环

• 一张早期“无马马车”让 Koji 发笑：它保留马车全部特征，只把马换掉。新技术出现时，第一批工具往往照搬旧工作方式而失败；因此创造初期看起来笨拙，批判却总显得聪明。

• 小红书独立开发大赛之后，他借多抓鱼创始人猫柱的话写下“批判时总显得聪明，就像创造时总显得笨拙”。文章获得上千次转发，Koji 将共鸣归因于一个趋势和一种情绪：垂直需求值得产品化，人人也都想成为超级个体。

• Sunlight 监测 Apple Watch 用户是否晒够太阳；魂旅让“身体在工位，灵魂在旅行”的人模拟坐绿皮火车从上海去大理；Focus Flight 用虚拟飞行状态创造不受手机干扰的专注时间。三者都没有使用 AI，却很难在 AI 时代之前被低成本做出来。

• 商业闭环来自三项结构变化：AI 设计与 Coding 降低开发成本，小红书、抖音的推荐算法找到精准用户，Koji 认为 AI 产品又培养了用户的付费习惯。若 1 万名用户每月各付 10 元，单人开发者便有 10 万元月收入，也可以直接面向全球用户。

• Koji 进一步强调不要为了 AI 而 AI，而要回到用户需求。他长期把自己视为产品经理：曾参与饭否与海内，后来做街旁、新世相和糖岛；糖岛的猫肚皮枕、呱呱凉被还成为天猫、抖音、京东各自的冠军产品。这些经历让他更笃信，细腻的用户洞察、产品设计和营销仍能创造价值。

8. AI 广告可能重写产品、平台与供应链的权力关系

• Bill Gates 在 1996 年反思微软迟缓应对互联网时说：“我们总是高估未来两年的变化，而低估未来十年的变革。”Koji 怀疑，人们面对 AI 仍在重复同一种时间尺度错误。

• 扎克伯格在 Stratechery 对谈中把 AI 对 Meta 的核心意义之一说得很直接：打造“终极的商业 Agent”。平台的数据分析和人群定位已经强到商家手动选择“18 至 24 岁女性”有时反而更差，尚未被解决的关键是素材生成。

• 理论上的终局是商家只上传产品、预算和可接受 ROI，Meta、TikTok 或小红书自动生成素材、定位人群、跟踪数据。Koji 不知道这会让商家心无旁骛打磨产品，还是迫使所有人从供应链里抠“一分一厘一毫”，以承受比竞品更低的 ROI。

• 他担任顾问的 AI-native 广告科技公司 NextAd，在天使轮获得 a16z、Point72 与 Prosus 投资；后两者很少投资如此早期。Koji 将此视为行业共识的信号，但对时间保持克制：场景未必两年内发生，十年的改变却可能比想象更深。

9. AI Coding 越普及，设计师的差异化能力越值钱

• Y Combinator 招募新一季公司时特别希望看到设计师背景创始人：产品构建越容易，优秀设计越重要。设计师具备三项创业能力——共情用户、拥有审美、创造独特性；大陆货很难让用户产生渴望。

• 传统 PRD、UI/UX、工程开发的边界正在被 Lava Ball、Boat、Figma Make 等工具打散。Koji 不把 AI 只视为设计师的失业威胁，反而认为善用效率杠杆的设计师，最可能独立完成从想法到产品的全流程。

• 设计师祝以南独立完成的“日落岛”允许用户上传日落照片，再从中提取颜色、生成可收藏的色彩卡片。它印证了乔布斯所说的判断：“设计不只是关于它长得怎么样或者感受怎么样，设计是关于一个产品要如何被使用的。”

10. 消费 AI 的价值也在于“创造爱的瞬间”

• Moflin 不与人对话，只会哼哼、轻轻扭动，也不会走或爬；它刻意取消外露充电口，改为腹部无线充电，并保留一点体温。Koji 的女儿明知它是电子宠物，仍要喂它养乐多，还说“我们在吃饭，Mufflin 在吃电”。

• Moflin 最近在闲鱼上卖到 4,000 多元。王登科的独享已有 5 万 DAU 和 4 万篇小红书自来水笔记；其中每天一万多人使用“AI 陪你睡觉”。用户把屏幕逐渐变暗的手机扣在枕边，不能再玩，第二天还能查看 AI 宠物做了什么梦、睡眠质量如何。

• Koji 的诚实保留是：“我也没有那么能共情，我也好像不需要这个功能。”但是否共情并不改变一万人每天使用的事实——用户需要的情绪价值，AI 已经可以给得很好。

• 今年 CES 走红的 AI 宠物 Rapet 背后，创始人何家斌给公司的使命不是市场份额，而是“我要创造爱的瞬间”。Koji 最终把九个 Aha Moment 收束到同一个十字路口：既要体验未来、跳进海里行动，也要放下手机、走进自然和生活，因为“科技与人文的十字路口，伟大的产品往往诞生在这里”。