Lovable联合创始人兼CEO Anton Osika：实现85%第30天留存，优于ChatGPT

摘要

• Lovable自2024年11月21日上线后，每周新增ARR已达200万美元，高于去年12月的每周100万美元；Anton Osika承认，发布本身表现平平（“我们本可以获得多10倍的媒体报道”）。 即使团队在高负载下花了8周以上重写整个代码库，增长仍在加速。
• 针对“AI糖水收入”的质疑，本期最有力的数据是：付费客户首月留存率达85%，高于ChatGPT，同时付费用户接近4万人。 Osika承认，部分用户明知会流失，仍会“刷卡升级”只是为了体验；Harry则指出，现在“还太早，无法看到第6个月”。
• Osika的资本观确实反共识：他拒绝了YC（“最好的结果是大量稀释并获得一些加速，最差的结果是造成干扰”），后来只融了一笔他说本可更晚再融的小额资金，并表示，资金充足的美国竞争对手并不会逼你融资——“唯一重要的是执行……大多数事情都可以靠自力更生完成。” 他不担心在人才、客户或营销上被对手烧钱压过。
• 他的资产配置快问快答接近可交易观点：以500亿美元买入可能的Grok，以3000亿美元做空OpenAI——Elon在“人才方面非常出色”，而OpenAI“把所有最优秀的人才都输给了Anthropic”，也没有展现清晰的产品方向；尽管Anthropic（其Claude是Lovable编写代码的“主力工作马”）才是他的最爱。 美股最大做空标的：其ICP被AI取代的按席位收费SaaS，因为“席位数量会下降”。
• 一个值得标记的观念转变是：没必要绑定单一基础模型供应商——“它们最终都会很出色，不会有唯一赢家”；随着模型彻底商品化，当前的专业化差异（Claude最擅长代码）会逐步抹平。 Lovable目前已同时运行OpenAI、Gemini和Claude。
• 谈到欧洲：“欧洲可供使用的原生人才更多”，可以用套利价格雇佣欧洲人才、向美国市场销售，即便美国文化更习惯默认做大、做强，而瑞典受Jante法则影响。 从欧洲打造品类定义者属于“困难模式——而我对困难模式感到兴奋”。
• 自我批评是增长杠杆：Lovable“非常不擅长把用户抵达顿悟时刻的时间压到足够短”，修复这一点可能让转化率翻倍。 团队一直专注于“把核心AI部分做得越来越好”，而不是优化引导。事前复盘显示，公司会在失去“势能和兴奋感”时死亡——“这正是驱动我们的东西”。

精读

1. 每周新增200万美元ARR、首月留存85%：“欧洲增长最快公司”背后的数字

• 按Osika的说法，Lovable于2024年11月21日上线（“那才是4个月前”），上线后增长开始提速，12月某个时候达到每周新增100万美元ARR，“之后一直在加速”，目前已达每周200万美元，付费用户接近4万人。Harry拿“一年从1增长到4”作对比；Osika没有正面回答，只说：“过去几周发生了很多事，让我有点麻木……我现在只专注于所有必须修复的问题。”
• 对于Harry直接提出的“糖水收入”质疑，Osika的反驳是：“我们的首月留存率比ChatGPT还高”——付费客户约85%，且仍在上升；他同时承认，有一批用户会“刷卡升级，因为他们想试试……他们几乎知道”自己最终会流失。Harry指出，他们“还太早，无法看到第6个月”。
• 增长期的规模化挑战是：爆发式增长引发扩容问题，团队决定在增长冲刺中途重写全部系统——“花了8周多一点……现在我们的交付速度更快了。”
• 北极星指标不是收入，而是成功搭建并拥有真实用户的产品数量——已有用户“只靠向我们的AI提问，就搭建了完整的SaaS公司并赚到了钱”。

2. 起源：“把大语言模型放进for循环”

• GPT Engineer诞生于Osika参加订婚旅行期间，也就是ChatGPT发布后的那个春天：他认为当时还没人真正讨论智能体，但在飞机上勾勒出了核心洞察——“本质上，你只要把大语言模型放进一个for循环里，它就能完成很多智能体式的事情”；他觉得，“没有人真正具备足够的想象力，去理解我在想什么”。
• 执行过程正如他所说：“我喝了很多咖啡，然后就一直埋头猛干。”V1在一个完整周末内完成，之后又用了2个周末打磨。演示很简单：输入“创建一个贪吃蛇游戏”，得到一个能运行的贪吃蛇游戏；视频发到Twitter后，带来“几十篇学术引用和数百万人使用”。但他没有遵循自己的建议，先让1个人真正爱上V1。
• 招募联合创始人的过程体现了他的用人逻辑：他锁定了一名“效率极高、零废话”的工程师，对方此前已经卖掉过一家公司；于是他骑车去了对方公寓，说：“我们出去走走，规划一下未来。”

3. Depict的教训：学会拒绝、敢用初级人才、抛弃高管剧本

• Depict给Lovable留下的核心教训是：Depict“对太多事情说了是”，没有抓住“这件我们能比任何人都做好10倍的事”。他认同Paul Buchheit提出的“三个伟大功能”原则——“尽可能多地说不，让产品更有Apple的感觉”。
• 在人才问题上，“经验可能是一件负资产”：年轻且潜力高的初级人才有野心、有大量需要证明的东西，思维开放，也没有被既有路径锁定；“你能在年轻时招到的最优秀的人，之后往往会成为创始人，那时你就再也招不到他们了。”所谓“Depict黑帮”确实存在。
• 他认为自己第一次做管理者时最大的错误，是在公司只有40人时听从资深顾问建议招聘高管。“别信那些胡扯——没有高管，你可以把规模做大得多。”他的替代方案是授权给极其聪明的通才；在他们之上再加一层高管，“风险很高，回报却不确定”。这也是他现在“非常害怕增加太多岗位”的原因：随着人数增加，文化的所有权会被稀释。

4. 反融资式融资：拒绝YC，无视弹药库

• 他基于清晰的期望值判断拒绝了YC：“最好的结果是大量稀释并获得一些加速，最差的结果是造成干扰。”相反，他在发布前提前完成了一轮约300万美元的种子融资，后来扩大到“接近800万美元”，投资人只是他单纯喜欢的人；整个过程保持得“非常、非常简短”。
• 后续那轮融资本可以晚些时候再做——“我可以之后再融”；但Creandum的Frederick曾“帮助Spotify从无到有”，值得作为合作伙伴和思想陪练加入，因此他“决定融一小轮”。
• Harry提出了最尖锐的结构性问题：当竞争对手资金充足时，你是否必须融资？Osika给出绝对否定：“大多数事情都可以靠自力更生完成，所以你永远不必融资。”在人才、客户、营销上被对手烧钱压过？“这些我都不怕。唯一重要的是执行。”现在拿到新资金“目前反而是一种干扰”；真正能推动业务的，是“再招到1、2名完美的技术产品人才”。
• 对于稀释，他同时接受两种观点：聪明人的建议是“稀释没那么重要，关键是蛋糕有多大”；但因为“这是我毕生的事业”，他仍希望尽可能减少稀释。

5. 产品自省：缩短顿悟间隔，转化率可能翻倍

• 他最坦率的承认是：“我们非常不擅长把抵达顿悟时刻的时间压到足够短——我认为修复这一点后，转化率可以翻倍。”目前有效的做法，是让用户直接进入提示框，因为应该“给用户一个可交互、能即时获得反馈的东西”。尚未重点投入的是引导流程——“我们一直只是在把核心AI部分做得越来越好”。
• 当Harry反驳说顿悟时刻很明显——点击提示词，看着代码出现——Osika并不同意：真正重要的顿悟时刻，发生在“你卡住了、AI不理解你”的时候，包括如何写提示词、如何解释哪里出了问题，以及如何让工程师参与对小型代码库的修改。
• 对“只是包装层”的批评，他给出了机制层面的回应，而非简单否认：“只靠一个包装层做出酷炫Demo非常容易。难的是接近100%。”背后是一串LLM API调用和算法，“你可以持续优化很多年，也无法达到完美”。已经确认属于无效投入的，是产品内社区功能；当增长不再是瓶颈后，这些功能“基本就是浪费”。
• 对于聊天是否仍会是默认UI，他在长时间停顿后给出带保留的肯定：提示仍然“存在”，但会变得更高级——“你正在构建的是创建软件的界面，而没有人知道这个界面最终会是什么样子。”

6. 欧洲的困难模式

• 留在欧洲的理由是：“最重要的是人才和文化，而欧洲可供使用的原生人才更多。”此外，还能以套利价格雇佣欧洲极其出色的工程师，再将产品卖向美国市场。
• 他也承认，美国文化默认“做大、野心勃勃”，而瑞典受Jante法则影响，更偏好平衡的生活方式。最终他的判断是：“从欧洲出发有点像在困难模式下游戏，而我对困难模式感到兴奋”；如今欧洲创始人身上的弱者心态，“通常是一个制胜概念”。

7. 市场判断：买入可能的Grok，做空OpenAI和按席位收费SaaS

• 在Anthropic估值600亿美元、OpenAI估值3000亿美元、可能的Grok估值500亿美元的情况下，他会买入可能的Grok（“我看重这里最优秀的人才，而Elon非常擅长招揽人才……他们在寻找商业机会方面也非常狠”），做空OpenAI：OpenAI在“野蛮生长期”表现不错，但没有证明过产品方向；“OpenAI把所有最优秀的人才都输给了Anthropic”，后者的企业收入已经“几乎追上OpenAI”，此前它还曾被“彻底碾压”。这并不影响Anthropic是他的最爱，Claude也是“编写Lovable代码的主力工作马”。
• Harry的反驳值得保留：下一波竞争将由品牌和消费产品决定，“每个人的妈妈都知道ChatGPT”，而OpenAI在消费端“远远领先于其他任何人”。Osika唯一的回应是：“我们在AI时代仍处于非常早期。”
• 他过去12个月改变了看法：“没必要绑定单一基础模型供应商——它们最终都会很出色，不会有唯一赢家。”基础模型会彻底商品化，今天的专业化差异（Claude擅长代码）最终会趋同。相比大公司的产品能力，他更担心它们的分发能力：“很多年内它们都不会拥有最好的产品”，但营销和渠道优势是真实存在的。
• 他的公开市场选择是：持有10年，买入Tesla，因为它是“某种人才押注……有意思的是，它处在软件行业之外”；最大做空标的是其ICP被AI取代的按席位收费SaaS——“席位数量会下降”。Lovable有意推迟企业业务，目标是“让100万名最有才华的构建者使用Lovable”；而打造一个装进盒子的YC——特拉华C-Corp、Stripe配置、营销打法——“已经在路线图上”。