103. Lovart创始人陈冕复盘应用创业这两年：这一刻就是好爽啊！！哈哈哈哈哈

摘要

• 核心投资命题：通用模型吃不掉垂类。 陈冕的bet是垂类数据、交互、场景差异太大，通用agent入口会收敛到几家"赢者通吃"，而垂类agent会越来越多、既被通用调用又有独立心智；背后的隐含假设是"AGI不会在五年以内到来——如果AGI马上到来，别干了，大家都给AI打工吧"。
• 一年内从绝境到反转的完整数字链：2023年首轮融400万美金（估值1800万，“报太低了，应该报五千万”），补贴战烧掉约300万美金，9月因无大模型备案被下架，账上一度只剩4000元人民币、“三千万美金估值都没有人要”；2024年牌照回归后两三个月定下三轮共2000多万美金，2025年初ARR接近、甚至超过千万美金，当前估值"大概几亿美金"。
• Lovart的产品解锁点是Claude 3.5：原本想让设计师在画布上搭workflow节点，但"设计师不讲逻辑，讲感觉"；2024年12月发现模型Agentic能力+MCP后改为AI替设计师规划工作流，“门槛一下子大降”，从idea到执行仅三四个月。 Manis的启发是"大家只会记住第一个"——通用让给Manis，“真正垂类的第一个是Cursor，我们要做创作的Cursor”。
• 爆火验证了"时机决定获客成本"：零点发帖一觉醒来80万阅读、马斯克点赞，waitlist排到12万人；第一代产品获客仅3-4元/人，如今约20元。" 品的核心来源于产品的时机，时机来源于开拓式创新"——错过时间窗口，投放就是无底洞，“永远打不过大厂”。
• 十年移动互联网是他的失败样本库：摩拜靠无限供给撑出的四五千万单，一旦要break even"一天可能就几百万单"，“作为支付战争的成本中心maybe合格，作为生意本身不合格”；每日优鲜证明"互联网+零售是伪命题"。 结论：“商业模式决定almost everything”，此后只做纯线上、高毛利、有规模效应的事。
• 商业模式将从订阅走向按产出物付费：短期服务专业设计师用订阅；长期若生产关系变化、甲方直接用AI，则"AI算一下自己会消耗的token和电量，给你报个价"。 To B"短期内绝对不会做，这不是我们组织的优势"；赛道终局"一两家相对赢者通吃"，但巨头生态内会保留自己的产品（Adobe与Final Cut/剪映并存的类比）。
• 组织已被AI解构：产品经理"已经不存在了"，核心工种是教AI行业知识的人和coding的人。 给创业者的建议：做垂类不做通用、“不要信什么产品经理”、在模型智能提升发生之前提前准备——以及"出来混最重要的是出来"。

精读

1. 十年漂泊是一座商业模式失败样本库

• 陈冕92年生，“除了阿里，BAT、TMD全待过”：腾讯实习做QQ空间、360手机助手、滴滴、摩拜（产品总负责人）、美团、每日优鲜、字节。摩拜的课最深：无限供给+不计供给成本撑出的规模是幻象，要break even就必须涨价、减车，“这个生意一天可能就几百万单”，既不赚钱也没流量——第一业务不赚钱，公司哪来钱做第二、第三曲线。
• 每日优鲜再补一刀：互联网+零售是伪命题，自营零售"钱是一个钢镚一个钢镚抠出来的"，互联网能给的提效极其有限——“如果不要互联网公司的算法、不要我们这群人，它的毛利就好了”。结论：“商业模式真的很重要，决定almost everything。”
• 他的墨菲定律版本值得留存：“你最开始觉得不正常的事情，它就是不正常；你觉得会发生的问题，它就一定会发生。” 高光期"大家主要看情绪"，进去才发现业务不增长、个人也无法发展。

2. 字节教的不是避错，是"怎么做对"

• 前几年积累的都是"知道怎么避免错误，不知道怎么做到正确"；字节是唯一一次看到正确的决策方式：先用常识判断终局——这个市场最终活几个玩家、寡头还是分散、供给还是需求驱动——但"看到终局更多是帮你避免死路，它并不解决你现在每件事要如何做"。
• 另一半是极度务实：像张一鸣这样的高层"会跟你聊到非常具体、非常细微的问题"，每个细微决策的质量都影响结果。陈冕因把瓜瓜龙从0到1做火，28岁成为字节最年轻晋升（4-1），双减后转剪映和CapCut全球商业化。
• 复盘十年的坦白：“如果没有AI，我最后悔的就是之前没有创业……但如果有AI，过往的选择我不后悔了”——看过更多业态的成败，“让我更了解自己的优势和缺点”：更适合做需要想象力和同理心的线上创意业务。

3. ChatGPT是救赎：“希望是一切痛苦的解药”

• 2022年底看到ChatGPT/Stable Diffusion/Midjourney，很快决定创业，“没有任何犹豫”。当晚发朋友圈：“希望是一切痛苦的解药，是一切痛苦的意义”——十年被雇主嫌弃的跳槽履历，“在那一刻都有了意义”。
• 他对浪潮的定级：AI不是移动互联网（那只是电脑和互联网的场景延伸），而是比肩电脑发明、比肩信息革命——“智能化对应信息化，现在应该像1980年”，不能用移动互联网的范式推演它的变化。

4. 开局定位：避开模型主航道，按80年代PC剧本切多模态

• 自知之明先行：“做大模型必须是顶尖scientist，我压根没考虑过”——2023年做应用够早、做模型已晚。类比PC史：先Office/Adobe（生产力），再搜索，社交泛娱乐要到九十年代后才起；而ChatGPT本质像Office+搜索，“离大模型的核心能力非常近”，所以错位切多模态创作垂类。
• 既无模型又无流量时的能力构建：差异化数据+差异化interface。第一代产品聚集的是"人类的创意"（模板与素材，AI取代不了的部分）；第二代Lovart的画布+对话框"更像你跟设计师沟通时的界面，而不是两个普通人沟通的界面"。
• AI的本体论框架：“AI是新的照相机和新的摄像机，也是新的画布”——它同时颠覆创作手段和创作的生产关系：扩散模型取代相机，AI又取代一部分设计师，“两者都会变化，这是更加巨大的变化”。

5. 2023生死劫：补贴战、下架、账上只剩4000块

• 首轮400万美金很顺，但2023年6月已有"十个抄我们的"，补贴战开打——补创作者、补用户、GPU免费——烧掉约300万美金；9月因没做大模型备案被下架：“好消息是所有竞争对手都被下架了，坏消息是没钱了。” 此前6月产品已破百万月活，图像生成中国第一。
• 五六十人立刻砍到三十，创始核心二十人走了一半；留下的人月薪一万、有人不拿钱，人力成本压到十几万/月，撑到2024年3月账上只剩4000元时救命的战略投资进来，4月牌照下来。他的底气：“我从来没有觉得公司会做不下去——我知道为什么走到这一步，知道做对了什么、做错了什么”，最坏打算是自己掏钱撑两个月服务器等牌照。
• 该不该打补贴战？“当然要打，不打怎么赢？不打我们就被淘汰了。” 小珺以Kimi投流追问，他反转了问题：“点是如果Kimi不投流，是否有助于他做出更好的模型”——碰上豆包主赛道，不投更没有；做不出SOTA时"用户还是你的壁垒"。

6. 融资的愤懑与教训：节奏是一切

• 2023年9月到次年1月每天见三四拨投资人、无一人投：“我们那么好的数据、那么多用户、还有市场地位，三千万美金都没有人要……投资人还天天问一堆问题，最后说你没上架就不投——我的时间不是时间吗？我说话不累的吗？”
• 教训两条：第一次创业对现金流管理"完全没有认知"；融资节奏没有自己的判断——“该融的时候不融，不该融的时候找谁都没用。好的节奏一定要抓住、要扩大战果，做足够深的准备，不然对抗不了坏时候的困难。”
• 2024年反转：牌照+收入回来后两三个月左右定下三轮共2000多万美金，刻意不合并一轮、让钱分批尽快到账——正是前一年的教训。2025年初ARR接近、甚至超过千万美金，当前估值"大概几亿美金"，maybe B轮，“肯定不赚钱”。

7. Lovart的诞生：Claude 3.5解锁"AI替设计师规划工作流"

• 第一代产品的时代局限被看得很清：“只有设计师里最卷、卷学AI这件事的设计师才会用”，门槛太高，无法把渗透率推向大多数人；第二代要做"极大提高生产力、操作又极简"的产品，终局甚至是甲方直接用——生产关系本身的变化。
• 关键纠错：最初想做Canvas上搭workflow节点，但"设计师不讲逻辑，设计师讲感觉"，一度卡死；2024年12月左右发现Claude 3.5的Agentic能力变强（加上MCP等），“可以用AI来帮设计师规划工作流了，门槛雪崩式大降”。形态早已想好：“画布就是桌子，人就是对话框，加上工具箱和编辑器，这个形态就被勾勒出来了。“从idea到执行约三四个月，中间"五一只休两天、连续通宵”。
• Manis的启发是紧迫感：“赶紧做Agent，要快——第一个和第二个在体验和技术上不一定有很大差别，但大家只会记住第一个。” 通用让给第一个做的人，“我做垂类的第一个挺好”；且"真正垂类的第一个早就闷声发大财了，是Cursor——我们要做创作的Cursor”。

8. 一夜爆火的经济学：时机决定获客成本

• 北京时间零点发帖，凌晨三点10万阅读，“睡了一觉起来八十万”，马斯克点赞，中国圈子次日引爆；waitlist至今12万人、近20万人申码，只放了几万人——邀请码的一个重要原因是商业化功能没做好，“再放成本就爆掉了”。留存显著好于已成熟的第一代产品。
• 获客账本：第一代产品3-4元/用户，如今约20元。“品效合一——品的核心来源于产品的时机，时机来源于你的开拓式创新和切入的时间点”，否则投放成本极高、“永远打不过大厂”。补贴的边界也明确：只在中国有用，“在北美搞补贴没有用”。
• 穷出来的花絮：只注册了lovart.ai和.art，火后其他后缀全被抢注，“Google一搜全是盗版”——“买十个域名要一万块钱，我们之前穷怕了，省了。”

9. 生态终局：通用入口收敛，垂类繁荣，按产出物付费

• 前AGI时代的格局判断：通用agent是入口（像搜索、应用商店），且"通用一定是赢者通吃的——你要是有一个心智你就不是通用了"，战斗会收敛到几家；垂类会越来越多，既被通用调用、又有自己的深度用户直接访问。本赛道终局"一两家相对赢者通吃"，但巨头生态内有自己的产品——Adobe最大，苹果生态仍用Final Cut、抖音creator仍用剪映。
• 商业模式的分岔取决于终端用户是谁：专业工作者持续产出、适合订阅；甲方"买完这单结果就走了"，应按产出物的类型和价值付费——“AI算一下自己会消耗的token和电量，给你报个价”。
• 压轴的bet及其嵌套假设：“不会有一个通用模型吃掉所有的垂类”，因为垂类数据、交互、场景都不一样；背后是"AGI不会在五年以内到来——如果马上到来，别干了"。对AI全面超越人类他"其实是很忐忑的"：“那有点像一种新物种的超越，人类还是这个地球的领导者吗？”

10. 组织解构与战斗型CEO：“这一刻就是好爽啊”

• AI时代的组织已重构：产品经理"已经不存在了，被解构了"，核心工种是教AI行业知识的人和coding的人，前后端测试被AI coding大幅简化。团队近百人（多为第一代产品运营），Lovart本身人很少、三藩为主，“晚上三点才从办公室走"的夜猫子节奏。
• 创业最爽的时刻，他讲了两遍：“你预测的未来真的发生了，并且你真的做到了……在黑暗中摸索得越久，看到的光就越亮”——两代产品都没有投放、靠认知判断；第一代做到PMF，第二代至少有PMF趋势，“这个多少钱都买不到”，字节的职级"对我一点意义都没有，任何条件都不可能回去”。焦虑不求解决：“要用高度的焦虑保持敏感。”
• 最disappoint的也是人：“见了那么多机构没有人救，创始团队走了一半——但换做是我可能也会做同样的选择，这让留下来的人弥足珍贵。” 自我投射是金庸笔下的杨过：“大闹一场，悄然离去。” 给创业者的临别赠言：做垂类、教AI行业认知、全面拥抱AI、在模型智能提升之前提前准备——“出来混最重要的是出来”。